В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшей ярмарки, происходит событие, которое потрясает размеренную жизнь города: убит богатейший человек и глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручается Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отдела. В процессе расследования Лыков сталкивается с силами, которые выходят за пределы его воображения. Ради раскрытия ужасной тайны он готов рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.