В глубине дремучих лесов покоится старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако их оттуда вытеснили люди, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, толкая людей к бедности и голоду, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, подвергают изгнанию и мучениям. В недрах города зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не доверяя людям после двухвекового молчания, стремятся уберечь своё хрупкое спокойствие.
