Маршал Василевский руководит стратегической встречей в штабе Красной Армии, на которой ставит задачу устранить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает состав с войсками, включая разведывательный отряд, которому поручено отыскать завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, они должны достичь Харбина и выйти на контакт с агентом Советского Союза Рыбаком. В команду также входит опытный разведчик Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в опасное противостояние, так как японский генерал угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия под заводом.