Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на риск ради выполнения своей миссии. Однажды операция, в которой он принимает участие, терпит фиаско, что приводит к гибели одного из агентов. Николай подозревает наличие «крота» в организации, однако его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы заманить предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин отправляется в отдаленную деревушку к бывшему коллеге, который теперь руководит приграничным районом. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Но новая работа приносит свои угрозы: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники либо загадочно исчезли, либо были убиты.
